プロフィール | FP法人ライフデザイン 2010年に大手証券会社に就職。個人富裕層に対して資産運用業務を行う。お世話になったお客様が亡くなった際に何も手助けできなかった経験から、一時の資産増大のアドバイスだけではなく、最後まで頼りにされたいという想いが芽生える。 2017年から外資系保険会社に転職。ライフプランニングの大切さを同世代に伝えていったことで2,30代のお客様のライフプラン相談が増える。2019年にFP法人ライフデザインに入社。現在は主に家計相談や住宅資金設計の相談業務を担当している。 |
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取得資格 | AFP認定者(日本FP協会会員) 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) 一種証券外務員 |
趣味・特技 | ラグビー、肉体改造 |
メッセージ | 希望や不安など、そしてお客様が大切にしている思いを丁寧にヒアリングします。話し合いながら思いを数値化することでお客様オリジナルのライフプランができあがります。現状とのギャップや課題を整理しながら、お客様が思い描いている未来をどのように実現できるかアドバイスします。 ファイナンシャルプランナーとして「もし私がお客様の立場だったらどうして欲しいのか」ということ心がけています。身近で安心できて気軽に相談できる家計の相談役として寄り添います。 |
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