2016/07/01
東京都で資産運用に関するトピックスを配信しているマネぷらです。
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のホームページには、ファイナンシャルプランナーは「生活設計のアドバイザー」 と書かれています。
ファイナンシャルプランナーの仕事が生活設計、ライフプランニングですが、では具体的にどういったことをしてくれるのでしょう?
ファイナンシャルプランナーを一言で表すと、「お金の専門家」です。
顧客の相談に対し、顧客の資産・収入・負債・保険商品・不動産・税金等の幅広い観点から、お金の運用方法、最適な金融商品を検討し、顧客へ提案します。
つまり、顧客の目標を達成するためにあらゆるお金の知識を駆使し支援するのがファイナンシャルプランナーの仕事です。
ファイナンシャルプランナーは企業の資金計画だけを行っていると思われがちですがそうではありません。
個人でもその人の生活設計をふまえ、資金計画をします。
お金のことでなにか不安を感じる方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
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