Planningファイナンシャルプランニングサービス

『結婚・住宅・教育・老後・車購入・旅行』などライフイベントは様々あります。 理想の夢や目標を叶えるためには、実現までの資金計画をしっかりと立てる事が大切です。 それぞれのライフイベントに対して、いつ、いくら必要かを明確化した上で、資産、負債、収支、保険、年金などの現状分析を行い、理想の夢や目標を叶えるために必要な改善策をご提案いたします。 ライフイベントの優先順位や準備するための方法は、皆様それぞれ異なります。 マネぷらのファイナンシャル・プランナーが以下6分野のバランスを総合的に考えた上でおひとりおひとりにマッチしたファイナンシャルプランをご提案いたします。まずは、お気軽にご相談ください。

マネぷらのカバーしている6分野

  • ライフプランニング
    キャッシュフロー表作成
    人生設計とお金の動きを一覧表にまとめ、数値化することで、未来を見通し、夢の実現を具体的にします。
  • 資産運用相談
    個々の状況、目的やリスク等に対する考え方をヒアリングしたうえで、理想的な「資産形成」「資産配分」をご提案します。
  • 保険の加入
    見直しアドバイス
    年齢や家族構成の変化で目的や必要な保障金額も変動。保険料を抑えつつ、適切な保険の種類・金額をアドバイスします。
  • 不動産購入相談
    住宅ローン相談
    住宅購入を検討する方、購入資金計画や税制、購入後の長期シミュレーションまで、安心できる住宅購入をサポートします。
  • タックスプランニング
    わかりにくい税制を解説し、お一人おひとりにマッチした税制の優遇制度、活用方法をアドバイスします。
  • 相続・事業継承対策
    相続税軽減・遺産分割・納税資金対策を組み合わせ、実務に基づくノウハウにより、安心できる資産承継をご提案します。

ファイナンシャルプランニグサービスの流れ

保険、資産運用、不動産、税金、相続等あらゆる分野に精通したマネぷら専属のプランナーが対応いたします。

初回面談時に、まずはご相談内容やお客様の様々なご希望をお伺いします。現状の確認や問題点等があればそれを解消するために必要な方向性をお伝えします。面談の最後にファイナンシャルプランニングサービスをご希望されるかどうかを確認し、ご希望のお客様にはファイナンシャルプランニング面談をさせていただきます。
対策にあたって金融商品の組み換えが必要な場合は、保険、証券、住宅ローンなど幅広いラインナップからお客様にとって最適なプランをご提案いたします。

※上記のプロセスの中で通常3~4回面談を行います。
※定期サポート面談については、年間コンサル会員向けサービスとなります。
※年間コンサル会員のお客様には、ライフプラン実現の為にプランの進捗確認やファイナンシャルプランの見直しを行います。

ファイナンシャルプランニングサービスで作成できるプラン例

  • サンプル1

  • サンプル2

  • サンプル3

各種申込み・お問い合わせ