Insurance保険の加入・見直し相談

保険選びは、お客様のご家族構成やライフスタイル、また、公的な保障(健康・介護保険、遺族・障害年金等)や企業保障等(死亡退職金・弔慰金等)を総合的に勘案して適正な商品を選ぶ事がポイントです。
マネぷらのファイナンシャル・プランナーが独立的な立場でお客様にマッチした保険種類、保障内容をアドバイスさせていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。

保険の機能・役割は大きく分けて3つに分類されます

  • 相互扶助 突然の予期せぬ出来事で必要となる多額のお金を自分の資産で賄うのではなく多くの人と助けあう。

  • 資産保全 万一の際、これまでに準備してきた資産を減らさずに保険を活用して資産を保全する。

  • 資産形成 個人年金や養老保険、終身保険など貯蓄系の商品を活用して資産形成する。

リスクの考え方について

保険の加入・見直し相談の際に作成できるプラン例

  • サンプル1

  • サンプル2

  • サンプル3

  • サンプル4

各種申込み・お問い合わせ