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VISION

資産のトータルプランナーとして日本一お客様の夢を実現する会社になる

「お客様本位の
業務運営宣言」

株式会社マネぷらでは、お客様を第一に考えた金融商品・サービスを提供していく為、
「お客様本位の業務運営宣言」として以下の事項を宣言いたします。

  1. 私たちは
    プロのファイナンシャルプランナーとして、お客様の利益を最優先した高品質なアドバイスをすることをお約束いたします。
  2. 私たちは
    お客様一人ひとりにマッチしたファイナンシャルプランをご提案し、生涯にわたって「夢」を叶えるパートナーとなります。
  3. 私たちは
    お客様のライフプラン・経済状況・知識・経験・目的・意向を把握し、お客様にふさわしい金融商品・サービスを分かりやすく丁寧にご説明いたします。
  4. 私たちは
    高品質なアドバイスを提供し続けるため、社内体制・教育・研修・保有資格の充実に努めます。
  5. 私たちは
    より多くのお客様のライフプランにおける「夢」の実現をお手伝いするため、日本一の独立系FP会社を目指します。

Company会社案内

代表挨拶

現在日本では、少子高齢化を背景とした社会保障制度の問題、金融商品の多様化、終身雇用制度の崩壊等、これまで以上に自己責任や自助努力が必要な時代になってきております。 夢物語や野心的なライフプランではなく、人並みのライフプランを実現するのでさえも、ファイナンシャルプランナーの存在が必要不可欠であると確信し、2012年に創業致しました。

例えば、結婚して子供は2人。家は一戸建。車は10年毎に買替え。年に1度は家族旅行に行きたい。老後は夫婦二人で少しゆとりある生活をしたい。けっして高望みではない、ごく普通のライフプランのはずですが、今後は適切な資金計画を立てていないと、実現できない家庭が増えていきます。

その背景には、いくつもの理由が考えられます。低金利で銀行にお金を預けてもほとんど増えない。 保険商品・有価証券は種類が多すぎる上に、複雑すぎて何が良いのかわからない。 退職金や公的年金は減額、社会保険料や所得税・相続税・消費税は増税。 不動産価格も物価も上がるが、給与は増えない。また多くの方々は、お金の相談は銀行で、資産運用は証券会社で、保険の加入は保険会社で、不動産を購入する際の資金計画は不動産会社で相談しています。 しかし、それぞれの企業がそれぞれの思惑でサービス・商品を提供すれば、経済的に非効率となることが多く、お客様の理想のライフプランの実現はさらに難しくなってしまいます。

私たちマネぷらは、独立系ファイナンシャルプランニング企業として、数多くの金融機関・専門家と連携しながら、お金と暮らしの総合的な相談窓口となります。 お客様のライフプランにおける「夢」の実現をお手伝いする為に、高品質なアドバイス、お客様の利益を最優先する事をお約束致します。 皆さまが思い描く理想の人生設計をサポートし、 生涯にわたって夢を叶えるパートナーでありたいと思っています。

会社概要

商号 株式会社マネぷら
創業 2012年4月
代表取締役 若杉 光
登録番号 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3120号
金融商品仲介業  関東財務局長(金仲)第743号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
E-Mail info@monepla.com
事業内容 ファイナンシャルプランニング・コンサルティング
生命保険募集に関する業務 損害保険代理店業 金融商品仲介業 投資助言業
取扱保険会社 AIG損害保険 楽天損保 東京海上日動 あいおいニッセイ同和損保
オリックス生命 SOMPOひまわり生命
東京海上日動あんしん生命 アクサ生命 FWD生命
メットライフ生命 三井住友海上あいおい生命 ジブラルタ生命 マニュライフ生命
取扱証券会社 東海東京証券