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Planning相続対策プランニングサービス

『相続』は相続税がかかるかどうかは別にしても、ご家族がいればどなたにも必ず起こります。
これまで築き上げてこられた財産や、先代から引継がれ、大事に守り育ててこられた財産を大切なご家族へしっかりと遺したいとお考えの場合、争続にならないようにしっかりと生前に準備する事が大切です。相続対策は早ければ早いほど効果的な対策を検討する事ができます。マネぷらのファイナンシャル・プランナーがお客様のお悩みやご希望を十分にお伺いし、しっかりと現状分析をした上で効果的な相続対策のご提案いたします。

※提携の税理士、弁護士がご対応させていただく場合がございます。

相続対策

納税資金対策 所有している資産のほとんどが不動産等の場合は、納税資金対策を検討する必要があります。
遺産分割対策 相続人が複数いる場合や不動産等分割しにくい財産がある場合は、分割対策を検討する必要があります。
相続税額軽減対策 相続税率は所有資産が多ければ多いほど高い税率が適用されます。とれる対策をできるだけ早いうちに検討する必要があります。

【よくあるご相談事例】

1. 私の家では、そもそも相続税はかかるのでしょうか?
2. 二次相続、三次相続まで考えておいた方がよいのでしょうか?
3. 今後増税した場合、どの程度相続税がかかるのでしょうか?
4. 不動産が多く預貯金等の金融資産が少ないのだがどうしたら良いでしょうか?
5. 生前に不動産の売却や購入をした方が良いのでしょうか?
6. 相続税額の引下げは可能でしょうか?
7. 遺言書は作成したほうがよいのでしょうか? etc

相続対策ご相談の流れ

初回面談時に、ご相談内容やお客様の様々なご希望を伺います。まずは現状の確認をし、問題点等があればそれを解消するために必要な対策の方向性をお伝えします。 面談の最後に相続対策プランニングサービスを希望されるかどうかを確認し、ご希望のお客様には相続プランニング面談をさせていただきます。

※上記のプロセスの中で通常3~4回面談を行います。
※定期サポート面談については、年間コンサル会員向けサービスとなります。
※年間コンサル会員のお客様には、税制改正等への対応や、今後の収支状況の変化による相続税額の進捗確認やファイナンシャル・プランの見直し等を行います。

相続対策プランニングサービスで作成できるプラン例

  • 相続診断書

    サンプル1

  • 相続診断書

    サンプル2

  • 財産完全防衛額の試算

    サンプル3

  • 財産比率

    サンプル4

  • 相続税額推移表

    サンプル5

各種申込み・お問い合わせ