Serviceサービス・料金について

ファイナンシャルプランニングサービス

お金に関する総合的な相談・分析・提案・実行支援

効果的な資産形成相談、キャッシュフロー表の作成・分析、教育・住宅・リタイア後の資金対策、保障点検、税務相談、相続に関するアドバイス、改善プランの提案、実行支援等

料金:¥33,000(税込)

面談3・4回

ハッピーホームプランニングサービス

住宅購入前後の資金計画の相談・分析・提案・実行支援

住宅購入の資金計画、住宅ローンのシミュレーション、繰り上げ返済計画、キャッシュフロー表の作成・分析
団体信用生命保険選びのアドバイス、税務相談、住宅購入後の貯蓄計画、改善プラン提案、実行支援等

料金:¥22,000(税込)

面談1~2回

相続対策プランニングサービス

相続に関する総合的な相談・分析・提案・実行支援

財産の評価、財産目録の作成、相続税対策、納税資金対策、遺産分割対策、各種対策の実行支援

料金:¥110,000~(税込)

面談3・4回

※ご相談内容に応じて提携税理士及び弁護士が対応する場合がございます。
※ご相談内容に応じてお見積りいたします。


※訪問相談(ご自宅・職場等)の場合は、訪問料として毎回2,000円(税込)(東京、神奈川、千葉、埼玉)を申し受けます。
その他地域については公共交通機関利用の実費を申し受けます。

ファイナンシャルプラン進捗確認、キャッシュフロー表メンテナンス、資産配分メンテナンス、最新の税制改正・各種情報提供、電話・メール相談随時
※年4回以上の面談サポートをご希望の場合、追加1面談につき21,600円(税込)の料金で承ります。

プレミアム 
¥55,000(税込)面談サポート/年4回

スタンダード
¥33,000(税込)面談サポート/年2回

エコノミー 
¥16,500(税込)面談サポート/年1回

※訪問相談(ご自宅・職場等)の場合は、訪問料として毎回2,000円(税込)(東京、神奈川、千葉、埼玉)を申し受けます。
その他地域については公共交通機関利用の実費を申し受けます。

国内のノーロードの公募投資信託を対象としたポートフォリオの分析、投資判断に関する情報の提供

具体的な運用方法や個別ファンド選定のアドバイス

運用状況のモニタリングおよび3か月毎のご報告

本サービスの開始にあたっては投資顧問契約を締結して頂く必要があります。

投資助言報酬として、年会費15,000円(消費税別)および契約資産額に対して年率1%(消費税別)の料率を乗じた額を頂きます。
上記以外の報酬は頂きません。

投資顧問契約により助言する投資信託及び投資証券についてのリスクは、次のとおりです。
投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

保険の加入・見直しアドバイス

保険プランの作成、比較推奨提案

各種申込手続き及びご加入後のアフターサポート

ご意向の確認、ご加入中の保険内容点検、必要保障額分析

金融商品仲介業

金融商品取引の口座開設、有価証券の売買の媒介

有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い

※訪問相談(ご自宅・職場等)の場合は、訪問料として毎回2,000円(税込)(東京、神奈川、千葉、埼玉)を申し受けます。
その他地域については公共交通機関利用の実費を申し受けます。

年間FPサービス

従業員様向け教育制度セミナー、個別相談サポート

料金:¥220,000~(税込)

セミナー開催・個別相談会/年4回~12回

※料金は対象となる人数、開催日数等でお見積りいたします。

企業コンサルティングサービス

企業型確定拠出年金導入コンサルティング、経営コンサルティング、企業リスクマネジメント、決算対策等

料金:¥110,000~(税込)

※料金はご相談内容に応じてお見積りいたします。

※訪問相談(ご自宅・職場等)の場合は、訪問料として毎回2,000円(税込)(東京、神奈川、千葉、埼玉)を申し受けます。
その他地域については公共交通機関利用の実費を申し受けます。