K.S.様
2025.03.13
- 当社サービスを何で知りましたか?
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- セミナー
- ご利用のきっかけをお聞かせください
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- 継続サポート面談
- ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
- 老後資金準備
- 資産運用相談
- 保険の加入・見直し相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか?
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- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか?
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- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか?
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プロフィール | 葉山町出身。2007年AFP資格取得後に大手生命保険会社のFP部門に入社し、米国FP企業のトレーニングを受けながら、5年間で数百世帯のファイナンシャル・プランニング相談を担当。 ファイナンシャルプランナーとして必要な知識、経験、ノウハウを学ぶ。 2012年『資産のトータルプランナーとして世界で活躍できる会社を創る』をビジョンに掲げ、不動産、証券、保険をワンストップで提供する会社を共同設立。 2015年には、総合的なFPサービスを提供する「株式会社マネぷら」を設立し、代表取締役就任。 現在も個別相談、セミナー講師を中心に活動。 |
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取得資格 | CFP®認定者(日本FP協会会員) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士 証券外務員一種(日本証券業協会) |
趣味・特技 | ウェイクボード・バーベキュー・グルメ・投資 |
メッセージ | 私どもファイナンシャル・プランナーは金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い分野のサポートをしております。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、お客さまのお金や暮らしに関する問題を解決する窓口となり、夢の実現をお手伝いします。 現在日本では、少子高齢化を背景とした社会保障制度の問題、金融商品の多様化、終身雇用制度の崩壊などこれまで以上に自己責任、自助努力が必要な時代になってきております。 こんな時代だからこそ大切なライフプランを実現する為に賢く・むだなく・計画的に準備を進めていきましょう。 まずは、お気軽にご相談下さい。 お客さまのご家族構成やライフスタイルに合わせたファイナンシャル・プランをご提案致します。お金に関する疑問や不安な事をご遠慮なくお申し付けください。 |
2025.03.13
2025.03.10
自ら投信や株取引で運用を頑張ってみたこともありましたが、マネぷらに相談してから楽に、堅実に資産を運用できるようになりました。
半年に一度の面談では経済・金融情勢をわかりやすく説明していただけるので、世間知らずの自分には大変ありがたい時間となっています。
今後も永らくお世話になることができるといいなと思っています。
2024.09.26
希望に沿った提案をいただき、大変参考になりました。
2024.09.26
分かりやすく説明いただき満足しています。
2024.09.15
妻共々、今後とも是非よろしくお願いいたします。
2024.09.14
まだ始めたばかりなのですが、今後お任せしたいという信頼を持てるお人柄でしたので相談にきて良かったです。
感謝しております。これからも宜しくお願いします。
2024.08.25
とてもわかりやすく説明していただいたので難しい内容もよく理解出来ました。
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定期的な面談で、資産の運用を分かりやすく説明していただいたり、日常のちょっとした疑問などを
安心して相談できたりするので、ありがたいです。