S.O.様
2024.04.20
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 知人・家族からの紹介
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
- 老後資金準備
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
保険相談をご検討中の方、マネぷらの経営豊富なファイナンシャルプランナーが家計や保険見直しなど徹底サポートします。
Planner岩里 美智子
| プロフィール | 横浜出身。米国大学を卒業後、流通・小売業界で営業やバイヤーを経験。 自身の住宅購入や株式投資の経験から、ファイナンシャルプランニングサービスのニーズが今後増えてくるのではないかと感じ、ファイナンシャルプランナーの道へ。 大手生命保険会社のFP部門にて、米国FP企業のトレーニングを受けながらファイナンシャルプランナーとして必要な知識やノウハウを取得。 現在は、総合的なファイナンシャルプランニングサービスを提供する株式会社マネぷらにて、具体的にはどんなことをやっていったらよいのか、クライアントひとりひとりに合った丁寧なプランニングに定評がある。 長期的な顧客との信頼関係を築いていくことを大切にして活動している。 |
|---|---|
| 取得資格 | CFP®認定者（日本FP協会会員） 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 証券外務員一種（日本証券業協会） |
| 趣味・特技 | 旅行、ダイビング、お酒を飲むこと・おいしいものを食べること |
| メッセージ | 『おカネのこと』って日々の生活や将来設計を考えると身近で大事なはずなのに「忙しくてなかなか…」「ちょっと面倒…」「金融商品とか保険とか税金とかローンとかよくわからないから…」と意外に後回しにしてしまっていたり、銀行や証券会社・保険会社に勧められたままに内容も良くわからず商品を決めてしまったり…そんな経験ありませんか？ 政権が変われば制度が変わったり、インターネット等で多くの情報を手に入れられたりはするけれど、いったい自分にとって何が良いのか、どうしたらより良いのか、何を選んだらよいのか…誰か私の立場にたって教えてくれる人がいればよいのに…と思ったのがファイナンシャルプランナーの勉強を始め、仕事にしたきっかけでした。 『世の中には知っていて得すること、知らないで損していることって意外に多い！』と、この仕事を通じて強く感じております。 おカネの話は身内でもなかなかしにくいもの。でも、きちんと向き合わなければならないものです。お客様との信頼関係を築きながらご家族構成やライフスタイルにあったムリのないプランをご提案していけるよう、わかりやすく、そしてわくわくする未来を想像できるような楽しい面談を常に心がけてじっくりとお話をさせていただきます。 今から何をどのように準備したらよいのかを明確にして実行していけば、安心して今を楽しめる人生を手に入れられますよね？ 「何かしなきゃ！」というお気持ちがあればぜひ一度お話をしにいらしてください。 一緒に「何か」を見つけることからはじめましょう！ |
Voiceこのプランナーのお客様の声
Y.N.様
2024.04.06
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- FP協会ホームページ
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- 継続サポート面談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- アドバイスの内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
老後資産をより増やす提案に大きな魅力を得られた。
H.N.様
2024.04.06
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 以前もサービスを利用したことがある
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- 継続サポート面談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
親身に相談にのっていただけました。
T.Y.様
2024.03.17
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 以前もサービスを利用したことがある
- 知人・家族からの紹介
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- 継続サポート面談
- ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
- 住宅購入・売却相談
- 老後資金準備
- 資産運用相談
- 保険の加入・見直し相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
相談をきっかけに、運用を始めるきっかけとなりました。
資産を定期的に見直すこともでき、大変お世話になっています。
M.F.様
2024.03.02
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 以前もサービスを利用したことがある
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- 継続サポート面談
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
- その他（安心できる）
今後もお世話になりたいです。よろしくお願いします。
K.K.様
2024.02.18
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 以前もサービスを利用したことがある
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
- 住宅購入・売却相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
いつも大変お世話になってます。これからも宜しくお願いします。
H.K.様
2024.02.18
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 以前もサービスを利用したことがある
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- 継続サポート面談
- ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
- 住宅購入・売却相談
- 住宅ローン選び・繰上返済計画
- 老後資金準備
- 資産運用相談
- 保険の加入・見直し相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
ライフプラン、資産運用についての相談、ご対応が非常に丁寧かつわかりやすく、本当にお世話になっております。引き続きよろしくお願いいたします。
キャッシュフロー表
Copyright © monepla.com - All Rights Reserved
基礎的なところから教えてもらえて参考になります。
確定拠出年金やNISA助言は目から鱗でした。