K.S.様
2025.01.31
- 当社サービスを何で知りましたか?
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- 知人・家族からの紹介
- ご利用のきっかけをお聞かせください
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- 資産運用相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか?
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- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか?
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- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか?
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- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
プロフィール | 大学卒業後、大手小売店に入社。マーチャンダイジングを担当。 20代後半で自宅マンションを購入したのをきっかけに、宅地建物取引士とFP資格を取得。 その後、大手生保のFP専門部署にて米国ファイナンシャル企業のメソッドトレーニングを 受けながらファイナンシャルプランナーとして必要な知識やノウハウを取得。 現在は、より総合的なファイナンシャルプランニングサービスを提供できるマネぷらにて、個別相談、セミナー講師などを行っている。 |
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取得資格 | CFP®認定者(日本FP協会会員) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 証券外務員一種(日本証券業協会) 宅地建物取引士 |
趣味・特技 | クラリネット、食べ歩き、DIY、旅行 |
メッセージ | インターネットも発達して、ほしい情報は自分で何でも調べられる時代。 でも、ライフスタイルや価値観・人生観、さらにはお金にまつわるニーズもますます多様化しているこの時代においては、必要な情報を取捨選択することは並大抵の作業ではありません。 だから、まずはお客様の状況や感情をお伺いして、「その方に必要な」情報を臨機応変に引き出し提供していきます。 また、ご相談いただく方の中には、まだ若くて、貯蓄や年金のこと、ましてや相続のことなんて考えたこともない方がたくさんいらっしゃいます。 そんな方には、考えるきっかけになるお話や、ちょっとした情報提供もとても有意義に感じていただけるはずです。 漠然としていた将来像や不安が言葉になって浮き彫りとなり、解決策が見てえてくると、それだけで夢や目標に向かって一歩前進です! まずは「相談」と肩肘張らずに、お話するところから始めましょう! |
2025.01.31
2025.01.27
いつもサポート頂きありがとうございます。
何でも話せて気軽に相談できる徳永さんがいて下さってとても助かっております。
2025.01.23
いつも保険加入の相談をお願いしております。
内容が細かくわかり易いため色々安心してお任せできるので、今後また4つ目?の加入をお願いする予定です。
今後ともよろしくお願いします!
2025.01.12
母二人家庭(子を持つ女性カップル)という特殊な事情なので、家計についてどのような方にご相談すれば
よいか迷っていたのですが、女性カップルの知り合いからマネぷら様をご紹介いただきご相談しました。
私達の事情も偏見なくヒアリングしていただき、わからないことは調べながらライフプランや保険について
ご案内いただき、大変心強く思いました。
2025.01.11
いつもこちらの要望に沿った的確なご提案をして下さり、その際にしっかりした根拠や、
今後のためのアドバイスなども加えていただけるためとても参考になります。
何かあった時に夫婦で相談しよう、といつも頼りにしております。今後ともよろしくお願いいたします。
2025.01.11
自分では調べたり勉強する時間がない中、専門的な知識を持ってちゃんと説明してくださり、
アドバイスしてくださっていてとても助かります。自分がなんだか分からないと不安ですが、
知識を深めたり、理解しながらできるので安心です。とても満足です。
2025.01.11
私自身は分からない事だらけなので、お話をほぼ理解できていないのではないかと思うのですが、
幅広く資格を取り、努力を怠らない方だと感じて信頼しています。
また、面談の初めに経歴を話して下さった中で、分析する事が楽しいと話して下さっていて
数字にも強く、論理的に分かりやすく端的に話を進めて下さるので自分達には出来ないことなので、
助けられて本当に感謝しています。
2024.12.25
きちんと気になる点を答えてくれたり誠実感があった。
2024.12.17
いつも丁寧でとても相談しやすいです。お世話になっております。
2024.11.13
自分一人では出来ないことを、面談で教えてもらい、パソコン操作も共有画面で
教えてもらいながらできるので凄く助かります。ありがとうございます。
2024.11.10
いつも親身に相談に乗っていただき大変助かっております。
独立系でいらっしゃるので幅広い選択肢からご提案頂けるのはありがたいです。
投資顧問についても白石様から的確な専門性の高いご助言を頂け、安心して親子共々お世話になっております。
2024.10.25
お任せすれば大丈夫という安心感があります。
疑問点も質問しやすく、漠然としたお金についての不安がなくなりました。
2024.09.14
安心して任せ切っています。
個人で何となくNISAを始めていたら、不安ばかりが先行していたことでしょう。
運用投資はまだ始めて2年半ぐらいですが、もっと早く知っておれば、と思うくらいです。
ここ半年の変動は大きいですが、目標3%をクリアしてればOK、と長い目でみています。
マネぷらさんに出会えて、本当に良かったと思っています。
2024.08.18
法人のことを含め話を聞いていただき、他の角度から課題を見つけることができて良かったです。
2024.08.09
徳永さんには何から何までお世話になっておりまして、大変感謝しております。
私自身の人生設計や細かい状況も踏まえてご提案いただけて、かつ税金対策等の詳細もご相談させていただけて
本当に心強いです。引き続きよろしくお願いします。
2024.06.15
俯瞰した視点から、自分のレベルに合わせてイメージしやすく
現実的な方向性に導いてくれたのがありがたかったです。
2024.05.11
住宅ローンについてだけでなく老後に必要なお金のイメージまでできました。
2024.04.28
必要なことをきちんと言ってくれるのが良いと思う。
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お金遣いが荒くキャッシュフローの見直しが急務でしたので、相談に乗って提案のサービスを入れることで
人生が立て直せました!引き続きよろしくお願いします!