T.B.様
2024.09.28
- 当社サービスを何で知りましたか?
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- セミナー
- ご利用のきっかけをお聞かせください
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- 老後資金準備
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか?
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- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか?
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- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか?
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- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
プロフィール | 大学卒業後、旅行会社勤務。 在職中に一冊の本を読んだ事をきっかけにお金に関する知識を身に着けたいと思い独学でFPの勉強をスタート。大手生命保険会社のFP部門に転職し、米国FP会社のトレーニングを受けながら、ファイナンシャルプランナーとして必要な知識、ノウハウを学ぶ。現在は株式会社マネぷらにてセミナー講師、個別相談を行っている。 得意分野は資産運用相談。 |
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取得資格 | AFP(日本FP協会会員) 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 住宅ローンアドバイザー 証券外務員一種(日本証券業協会) |
趣味・特技 | フットサル サッカー観戦 |
メッセージ | 年金、税金、社会保障制度等は毎年のように変更が生じます。ですが、仕事をしていて自分で調べるのはなかなか大変だと思います。そんな時に私達ファイナンシャルプランナーにご相談下さい。 難しい話をわかりやすくご説明させて頂きます。お金に関係する問題は家族や友人には相談しにくいかと思いますので、お気軽にお声がけ頂ければと思います。 |
2024.09.28
2024.09.28
専門的な提案をしていただき良かったです。継続してお付き合いいただきたいです。
2024.09.20
久しぶりの相談でしたが、過去のデータも残っており安心しました。
継続して相談できる場があるというのは心強いです。
市場の動きは素人にはわからない部分が多いので頼りになります。
今後ともよろしくお願いします。
2024.08.18
相談することで、安心して資産運用ができています。継続して定期的に面談していきたいです。
2024.08.04
資産運用の知識がないので、老後に向けて資産をどうすればよいか?
相談事に対し複数の提案を背景含めて説明いただいてとても助かっています。
これからもよろしくお願いします。
2024.07.28
将来の不安が緩和しました。
2024.07.27
普段は仕事で忙しく資産の確認や見直しをする機会が無いのでとても助かります。
2024.07.15
引き続きよろしくお願いいたします。
2024.07.12
どんな時も親身になってくださり、一生お付き合いしたい心強い存在です。
これからもよろしくお願い致します。
2024.06.14
丁寧で誠実でわかりやすいアドバイスにとても助かっています。
2024.04.26
とても頼もしいご担当さんで、長いお付き合いになる上で信頼出来る方でした。
色々と不明な事もわかりやすく説明していただき、安心しました。
2024.04.21
いつも丁寧に説明して下さり感謝しています。
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相談して本当に良かったです。見通しが立ってすっきりした。