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Planner竹内　のり子

CFP®認定者 竹内　のり子 たけうち　のりこ

このままの生活で将来困らないかな？
と一度でも気になった方は、まず一緒に現状確認しましょう。

プロフィール ２０代後半、祖母の引取り在宅介護、同時期に母入院にて高額療養費や自身の個別株の確定申告など色々専門家に相談したかったけど、気軽に一度に相談できず困った経験があります。
その後FP資格取得、知らないと損をする事が世の中沢山あることに驚きました。私と同じ様に困っている方、不安に思っている方が世の中大勢いるのではと逆転の発想でファイナンシャルアドバイザーの道へ。

メーカー勤務後、大手生命保険会社のFP部門にて、米国FP企業のトレーニングを受けながらファイナンシャルプランナーとして必要な知識やノウハウを取得。個別相談、セミナー講師実施。米国研修参加。
その後、メガバンクにて8年3か月、幅広い金融商品等より2000件以上の面談実施。資産形成層、退職金相談、遺言信託含む相続対策など更にFP経験を重ねる。
取得資格 CFP®認定者（日本FP協会会員）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員一種（日本証券業協会）
趣味・特技 旅行、キャンプ、トレッキング、パッチワーク
メッセージ お客さまに寄り添った親身なサポートを心掛けています。
まずは、お気軽にご相談ください。今できることから一緒に始めましょう。

Voiceこのプランナーのお客様の声

Y.K.様

2024.10.26

当社サービスを何で知りましたか？
  • 以前もサービスを利用したことがある
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 継続サポート面談
  • ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

保険など見直しすべきタイミングで見直しができていなかったので、保険のプランなど
手厚いものに変更できたりアドバイスをいただけて良かったです。

A.G.様

2024.10.18

当社サービスを何で知りましたか？
  • 以前もサービスを利用したことがある
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 継続サポート面談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

丁寧でわかりやすい説明で安心して任せられる。

S.N.様

2024.09.08

当社サービスを何で知りましたか？
  • FP協会ホームページ
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

知識が豊富で助かった。自分でも勉強してみたいと感じた。

H.S.様

2024.08.10

当社サービスを何で知りましたか？
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 資産運用相談
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

漠然としていた将来設計が明確になりました。終始丁寧に説明を頂き感謝しております。

T.Y.様

2024.07.07

当社サービスを何で知りましたか？
  • 知人・家族からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
アドバイスの内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

丁寧な対応ありがとうございました。

Y.N.様

2024.06.26

当社サービスを何で知りましたか？
  • 知人・家族からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 知識がある

ソフト&気さくな会話と、あまり知識がない私の目線に合わせて提案内容をご説明頂いたので
とても相談しやすかったです。
スマホ入力があまり得意でなく、操作に時間が掛かってしまったんですが、嫌な顔ひとつせず
お付き合い頂きありがとうございました。

H.T.様

2024.06.24

当社サービスを何で知りましたか？
  • 以前もサービスを利用したことがある
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
  • 資産運用相談
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる

今後期待すること：今後の金融動向とか、雑談レベルでいいので面談に混ぜていただけたりするとうれしいです。

Y.T.様

2024.06.24

当社サービスを何で知りましたか？
  • 以前もサービスを利用したことがある
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 継続サポート面談
  • ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
  • 子供の教育資金準備
  • 住宅購入・売却相談
  • 住宅ローン選び・繰上返済計画
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

新たに提案していただきありがとうございました。資産形成する上でとても助かりました。

K.M.様

2024.06.23

当社サービスを何で知りましたか？
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

今契約している医療保険が４年後に切れるので、ガンに対する保障が不安で相談しました。
面談で、しっかりヒアリングしてくれたので、こちらの希望通りの保険を契約することが出来ました。
ありがとうございました。

C.H.様

2024.04.25

当社サービスを何で知りましたか？
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

定年延長後の収入が増えました。

D.U.様

2024.04.07

当社サービスを何で知りましたか？
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
  • 子供の教育資金準備
  • 住宅購入・売却相談
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

知識不足のため分かりやすく説明していただきありがとうございます。
引き続きサポートよろしくお願いいたします。

S.M.様

2024.04.04

当社サービスを何で知りましたか？
  • 知人・家族からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔

丁寧に説明頂きました。

M.N.様

2024.03.30

当社サービスを何で知りましたか？
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 住宅ローン選び・繰上返済計画
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 身だしなみが整っている
  • 提案力がある

将来的な不安を少し払拭することができました。

R.N.様

2024.03.24

当社サービスを何で知りましたか？
  • 不動産会社からの紹介
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 住宅ローン選び・繰上返済計画
  • 保険の加入・見直し相談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 身だしなみが整っている
  • しっかりヒアリングしてくれる
  • 知識がある
  • 提案力がある

色々とご助言いただき勉強になりました。
自分たちの今後のプランを考えるきっかけになりました。

M.O.様

2024.02.28

当社サービスを何で知りましたか？
  • 以前もサービスを利用したことがある
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 継続サポート面談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔

ご自身がお客様にとって絶対に良いと確信したものしかお勧めしないという熱意と市場動向を冷静に分析する二面をもつ美しきFPさん。お会社名である「マネーのプロ」そのものなのですが金融一筋のキャリアでないが故に、顧客と同じ目線で考えてくれるというポイントも高いです。人生100年の心強いサポートランナー。
これからもよろしくお願いいたします。

Y.H.様

2024.02.16

当社サービスを何で知りましたか？
  • 以前もサービスを利用したことがある
ご利用のきっかけをお聞かせください
  • 継続サポート面談
FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
  1. とても解消した
  2. 解消した
  3. まあまあ解消した
  4. 解消しなかった
サービス全体の内容はいかがでしたか？
  1. 満足
  2. やや満足
  3. 普通
  4. やや不満足
  5. 不満足
担当FPの印象はいかがでしたか？
  • 感じの良い笑顔
  • 身だしなみが整っている

とても丁寧に説明してくれました

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